Portfolio Ertrag
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,86 % |
| Lfd. Jahr | 5,38 % |
| 1 Jahr | 9,20 % |
| 3 Jahre | 20,76 % |
| 5 Jahre | 30,10 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 39,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,48 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,40 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 4,65 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,13 % | 9,08 % | 10,28 % |
| Max Drawdown | -5,81 % | -11,83 % | -27,50 % |
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,56 | 0,46 |
| Standardabweichung | 0,45 % | 0,57 % | 0,65 % |
Stammdaten
| Name | Portfolio Ertrag |
|---|---|
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Aktien | 80,00 % | |
| Renten | 20,00 % | |
| Kasse | 0,00 % |
Top 10 Holdings
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | 40,00 % | |
| DWS Top Dividende TFC | 40,00 % | |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield - R EUR | 20,00 % |