Portfolio Ertrag
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,43 % |
| Lfd. Jahr | 0,56 % |
| 1 Jahr | 8,27 % |
| 3 Jahre | 17,86 % |
| 5 Jahre | 46,82 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 53,30 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,62 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,98 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 5,20 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,65 % | 9,95 % | 9,58 % |
| Max Drawdown | -14,08 % | -14,08 % | -14,08 % |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,29 | 0,68 |
| Standardabweichung | 0,73 % | 0,63 % | 0,60 % |
Stammdaten
| Name | Portfolio Ertrag |
|---|---|
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Aktien | 80,00 % | |
| Renten | 20,00 % | |
| Kasse | 0,00 % |
Top 10 Holdings
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | 40,00 % | |
| DWS Top Dividende TFC | 40,00 % | |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield - R EUR | 20,00 % |